Соблюдать гармонию между добром и злом никогда не было простым делом, даже в Волшебной стране это требует усилий. Главный Волшебник и повелитель сказок устал. Ну и, конечно, только он ответственен за счастливый конец истории. Волшебнику, как и всем, необходим отпуск. «Небольшой отдых и партия в гольф вернут силы», так рассудил Главный Волшебник и укатил в Шотландию. Оставив вместо себя двух своих помощников Манка и Мамбо, он обязал их следить за тем, чтобы сказки шли своим чередом и имели счастливый финал…

У парня-крысы по имени Рацо полно собственных проблем. А тут судьба подбрасывает ему еще и утиное яйцо, из которого незамедлительно вылупляется страшненький, но милый птенец. Сначало Рацо приходится изображать из себя "отца", чтобы спасти свою жизнь, но затем он по-настоящему привязывается к маленькому утенку. Теперь утенку и крысе предстоит вместе спасаться от опасностей. Странную парочку ожидает множество приключений, испытаний и удивительных встреч, а в конце пути и Рацо, и гадкому утенку предстоит многое понять...

Стоит фермеру уехать по своим делам, как его питомцы - коровы, свиньи, куры, собаки и прочие - начинают жить своей настоящей жизнью. Животные встают на задние лапы, разговаривают, устраивают вечеринки. Молоденький бычок Отис - душа компании и отличный певец, думает лишь о развлечениях. А в это время его отец следит за порядком на ферме. Пока другие веселятся, он охраняет кур от злобных шакалов. Придет время, и Отису придется принять руководство фермой на себя. Для этого ему предстоит многому научиться и пересмотреть свои взгляды на жизнь.