События мультипликационного фильма разворачиваются в волшебном королевстве Кумандра. В этом королевстве существует древняя цивилизация, почитающая драконов. Жители цивилизации поклоняются драконам, как богам. Они почитают за силу, мощь и внешнее великолепие. Королевство разделено на пять регионов. В каждом регионе царят свои правила и законы. Все регионы кое-как сосуществовали рядом друг с другом, не покидая при этом попыток захватить территории. В одном из регионов проживает девушка по имени Райя, которая мечтает об объединении регионов в единое королевство. Однажды в королевство пробралась зловещая сила. В тот же момент Райя отправилась на поиски могущественного дракона, который, по её мнению, может спасти мир.

Из мира давно ушла вся магия. Теперь все волшебные существа, от эльфов до спрайтов, живут обычной жизнью и занимаются самыми обычными делами. Но двух братьев-эльфов не устраивает скучная жизнь в пригороде, и они отправляются в опасное путешествие, чтобы отыскать последние следы магии.