Питер Грилл сильнейший воин в королевстве. У него есть возлюбленная, с которой пока они еще не стали близки. Внезапно парень узнает, что стал кумиром для множества женщин, которые желают иметь от него детей. Не потому, что любят, а потому, что хотят иметь исклбючительное по силе и красоте потомство.

Онидзука Эйкити («22 года, холост», - как он сам любит представляться) - настоящий ужас на двух колесах, член нагоняющей ужас на горожан банды мотоциклистов, решает переквалифицироваться в… школьного учителя. Ведь в любом учебном заведении полным-полно аппетитных старшеклассниц в коротеньких юбочках! Но чем глубже примеривший необычную роль хулиган окунается в перипетии общего образования, тем сильнее он пытается переиначить место работы на свой манер - одерживая одну за другой победы над царящими в школе косностью, лицемерием, показухой и безразличием.

Сюжет развивается вокруг непревзойдённого охотника на всякую живность, Кикуру Мадана, который всю свою молодость положил на тренировки и приобретение полезных умений. После свадьбы своего друга он понимает, что кроме профессии, у молодого мужчины должна быть ещё и личная жизнь, и твёрдо решает посвятить всё своё время навёрстыванию упущенного. Перед его уходом из гильдии администратор просит Кикуру немного подтянуть навыки новенькой неуклюжей зверодевушки, к которой лесная живность липнет как к магниту. Жизнь покажет, сможет ли наш герой воспитать себе хоть какую-то достойную замену перед пенсией.

В мире «меча и колдовства», где бок о бок живут люди и магические расы, есть простой обычай – выбирать королеву волшебной страны каждые 4 года на турнире сильнейших воительниц. Правила турнира просты – соискательницы должны быть «от 12 и старше», разрешены любое волшебство и оружие, никакой расовой дискриминации. Победительница получает все, а турнир, к тому же, транслируется по всей стране через сеть магического дальновидения.

Такаси Нацумэ — духовидец. Говоря понятней, он видит то, чего не замечают обычные люди: призраков, богов и бесов. И эта способность отнюдь не делает юношу счастливым. С самого детства Нацумэ был «не такой, как все»: «рассказывал небылицы», «пугался пустого места»… Став старше, он научился ничего никому не рассказывать и не пугаться (по крайней мере, на глазах у окружающих), но таким, как все, так и не оказался. После очередного переезда (Нацумэ перебрался в ту местность, где жила его покойная бабушка), духи стали активнее преследовать его и даже нападать. Нацумэ узнает, что они охотятся за загадочной «Тетрадью Дружбы», которую вела его бабка, записывая туда имена побежденной ею нечисти. Так Такаси вступает в наследство и принимает решение распорядиться достоянием бабушки Рэйко по-своему…