Приключения девочки Алисы, ее ученого папы и меланхолика капитана Зеленого, а также добродушного чудовища Громозеки и птицы Говоруна, который, как известно, отличается умом и сообразительностью.

Маленькая служанка, убирая в хозяйской комнате с новогодней ёлкой, мечтала о собственном бале. Она так трогательно изображала бальный танец, что произошло Новогоднее чудо - ожила игрушка-щелкунчик. Щелкунчик поведал ей свою печальную историю. Ведь он на самом деле принц, заколдованный Мышиной королевой. Девочка и Щелкунчик вступают в битву с целой мышиной армией и возвращают принцу его прежний облик.Фильм сопровождает прекрасная музыка П.И.Чайковского из одноименного балета. Сам фильм - это рисованная балетная постановка на вечную тему чудес и любви, смелости и верности.

Снежной холодной зимой, в январе, под вечер, когда люди сидят в домах, прислушиваясь к треску поленьев в печках, злая мачеха отправила свою падчерицу в лес, чтобы та набрала корзину подснежников. Бедной девочке ничего не оставалось делать, как исполнить прихоть мачехи…