Малыш Мамбл заметно отличается от своих сородичей-пингвинов. Возможно, тому причиной оплошность отца, в свое время уронившего яйцо с пингвиненком. Теперь он немного отстает в развитии и совсем не умеет петь, подобно остальным, но это ничуть не мешает ему отлично отбивать чечетку. Мамбл на удивление добр и ему не откажешь в обаянии, но некоторые пингвины считают, что он приносит зло, отбивая маленькими лапками одному ему слышный ритм. Изгнанный из стаи, пингвиненок находит себе новых друзей, вместе с которыми ему предстоит пройти нелегкий путь и выяснить, куда из океана исчезает рыба.

Бабушка в одиночку воспитывает внука-сироту. Её подопечный растёт печальным, меланхоличным мальчиком, и пожилая женщина не знает, чем бы скрасить его унылые будни. Она дарит ему щенка, но радость маленького героя длится недолго - он вместе со своим четвероногим другом всё так же грустит, сидя на кровати. Однажды бабушка замечает, что внук не на шутку увлечён велоспортом. Вскоре она покупает ему трёхколёсный велосипед.

Когда пухленький внук под неусыпным контролем бабушки превращается в сухопарого нескладного спортсмена, становится ясно, что он готов принять участие в гонке велосипедистов "Тур-де-Франс". Но прямо с трассы его похищают таинственные "шкафы" в чёрном. Любящая бабушка и верный пёс отправляются по следу...