Каньоны юго-запада Америки. В окрестности возвращается обладающее магией зло. Спасая от него местных животных, легендарные «громовые птицы» помогают им добраться до «тайного прохода» к мифическому убежищу…

Династия Тан подходит к своему логическому завершению, но перед тем, как полностью растворится и стать лишь отметкой в истории, народный правитель решает отдать приказ всем солдатам своего королевства – поймать всех змей, которые только возможно найти и убить их. Белая королевская змея, обитающая в прибрежных лесах, узнает об этом и отправляется в путешествие, чтобы убить управителя и отомстить за своих собратьев и сестер. По дороге она попадает в засаду и теряет память, но ее удается спасти одному бедному парню, которого арестовали за воровство. В облике обычной девушки она предстала перед ним и между ними вспыхнули чувства. Он пообещал помочь ей, вспомнить все, и они отправились в путешествие.

Юного Лукаса ждет сюрприз – оказывается, что он не обычный человек. У него есть удивительная особенность, которая отличает его от окружающих – он самый настоящий монстр. Узнав об этом, он пришел в изумление, ведь теперь его жизнь резко изменится. Самое обидное, что однажды он превратился в монстра прямо на глазах у половины учеников своей школы, в самый разгар вечеринки. Чтобы разобраться в себе и понять, как такое могло произойти с ним, Лукас отправляется в путешествие на Остров монстров, и по пути его ждет немало увлекательных и жутких приключений. Но за время путешествия он поймет, что быть непохожим на других не так и плохо.

Не взирая на суровую зимнюю погоду, Макс отправляется в город, чтобы принести больному Гринчу его любимый горячий чай.